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Guía rápida

Una plataforma de datos de clientes (CDP) es una potente herramienta que elimina los silos de datos mediante la consolidación, unificación y centralización de los datos de los clientes.

¿Qué es una CDP?

Una plataforma de datos de clientes (CDP) es una potente herramienta que elimina los silos de datos mediante la consolidación, unificación y centralización de los datos de los clientes. Las CDP recopilan datos de touchpoints online y offline, incluidas webs, aplicaciones móviles, email, redes sociales e interacciones en la tienda, creando un perfil único y completo para cada cliente.

Este perfil de cliente unificado, a menudo denominado “visión única del cliente” o “vista de 360º”, ofrece una perspectiva integral del comportamiento, preferencias, interacciones y datos demográficos de los clientes.

¿Cómo funciona una CDP?

El objetivo principal de una CDP es crear una base de datos unificada y estructurada que permita a las empresas comprender mejor a sus clientes y ofrecer experiencias omnicanal relevantes y con un alto nivel de personalización basadas en datos en tiempo real. Lograr esto requiere distintos procesos, entre los que se incluyen la integración de los datos, la limpieza de los datos, la resolución de identidades y la segmentación de clientes.

Funciones principales de una CDP

Recopilación de datos: las plataformas de datos de clientes incorporan datos del sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) de tu empresa, del proveedor de servicios de email (ESP), la plataforma de gestión de datos (DMP), el sistema del punto de venta (POS) y mucho más a través de APIs de flujo, lote e interactivas.

Unificación de perfiles: los perfiles de cliente individuales se crean limpiando datos y vinculando múltiples dispositivo a dicha persona individual.

Segmentación: los equipos de marketing utilizan la segmentación para promociones personalizadas, segmentación de audiencias y para promover productos a clientes identificados con inclinaciones a adquirir un producto o servicio específico.

Toma de decisiones: mediante el uso de reglas y análisis predictivos, la función de toma de decisiones determina cuáles son los clientes más relevantes con los que hablar, los temas más relevantes sobre los que hablar, los canales más relevantes sobre los que hablar con los clientes y el momento más adecuado para hablar con ellos. Cuando la toma de decisiones se basa en IA y Machine Learning, esta puede ofrecer experiencias de cliente verdaderamente impactantes.

Orquestación: al trabajar de cerca con la función de toma de decisiones, la orquestación ofrece las siguientes mejores acciones determinadas por el motor de toma de decisiones y resulta esencial para crear experiencias omnicanal.

Activación: la función de activación envía segmentos (con instrucciones sobre cómo activarlos) a herramientas de engagement para activar promociones por email, mensajes a móviles y campañas en redes sociales.

Ventajas de la CDP SaaS

La CDP SaaS tiene el potencial de transformar el trabajo de marketing de marcas y empresas de ecommerce de todos los tamaños en distintos sectores. A continuación, se enumeran algunas de las ventajas clave de la CDP SaaS:

  • Reducción de costes: la CDP SaaS se basa en la nube, lo que elimina la necesidad de que las empresas inviertan y mantengan unas infraestructuras locales y un hardware costosos. Como la CDP SaaS suele funcionar con un modelo de precios basado en suscripciones, las empresas evitan grandes costes iniciales y, en su lugar, pagan por el servicio de forma continua. Esto puede mejorar la previsibilidad presupuestaria.
  • Implementación rápida: la CDP SaaS se ha diseñado para una implementación rápida y, a menudo, su instalación y configuración requiere mucho menos tiempo en comparación con soluciones locales. Esto significa que las empresas pueden empezar a utilizar la plataforma antes y obtener beneficios con mayor rapidez.
  • Facilidad para escalar: la CDP SaaS es muy escalable, lo que permite a las empresas ampliar o reducir su uso según sea necesario. Esta flexibilidad resulta especialmente valiosa a empresas que experimentan fluctuaciones estacionales o en el crecimiento del volumen de los datos.
  • Accesibilidad: la CDP SaaS está disponible desde cualquier lugar donde exista una conexión a Internet, lo que permite el trabajo remoto y la colaboración entre equipos independientemente de la ubicación.
  • Personalización en tiempo real: múltiples usuarios de diferentes departamentos pueden colaborar utilizando datos de clientes en tiempo real, lo que fomenta la toma de decisiones y la alineación entre funciones.
  • Mantenimiento sin complicaciones: los proveedores de SaaS se encargan de tareas de mantenimiento rutinarias, incluidas actualizaciones de software, parches de seguridad y copias de seguridad de datos. Esto libera recursos de IT y garantiza que la CDP funcione correctamente.
  • Apoyo a la gestión de datos y al compliance: con el fin de las cookies y los datos de terceros, las empresas tienen que actualizar sus estrategias para garantizar que pueden acceder a información relevante de clientes para impulsar sus actividades de marketing. La CDP SaaS a menudo ofrece funcionalidades y herramientas que ayudan a las empresas a cumplir reglamentos relativos a la privacidad de los datos, como el RGPD y la CCPA, gestionando el consentimiento, las políticas de retención de datos y los registros de auditoría.
  • Integración de ecosistemas: la CDP SaaS se ha diseñado para integrarse a la perfección con otras aplicaciones de software utilizadas comúnmente en marketing, ventas y servicio al cliente, tales como sistemas CRM, plataformas de marketing por email y herramientas de análisis.
  • Experiencia de usuario intuitiva: la CDP SaaS a menudo prioriza las interfaces fáciles de usar así como la facilidad de uso, lo que la hace accesible a usuarios empresariales con diferentes niveles de experiencia técnica.
  • Recuperación ante desastres: la CDP SaaS normalmente cuenta con sólidas medidas de recuperación ante desastres, lo que garantiza la protección y accesibilidad a los datos de clientes incluso cuando se producen incidentes inesperados.
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CDP frente a CRM

Aunque las CDP y los sistemas de gestión de relaciones con clientes o CRM comparten similitudes, su finalidad y alcance son distintos. Comprender las diferencias entre estas dos tecnologías de marketing resulta imprescindible para empresas que quieren optimizar sus estrategias de gestión de datos de cliente.

Enfoque hacia los datos

Una de las principales diferencias entre las CDP y los CRM es su enfoque hacia los datos. Las CDP se diseñan para consolidar y unificar datos de clientes de distintas fuentes, normalmente datos propios, para crear un perfil de cliente completo y actualizado. Estos datos no solo incluyen la información de contacto, sino también datos conductuales, historial de transacciones y preferencias, que permiten crear una imagen completa de cada cliente individual.

Por otra parte, los CRM se centran principalmente en la gestión de las interacciones y las relaciones con los clientes. Aunque los CRM almacenan los datos en una base de datos de clientes, su función principal es realizar un seguimiento de las comunicaciones, las actividades comerciales y las interacciones con el servicio de atención al cliente. La naturaleza de los CRM es más transaccional y es posible que no proporcionen el mismo nivel de integración y unificación de datos que las CDP.

Fuentes de datos

Las CDP destacan a la hora de incorporar datos de una amplia gama de fuentes, tanto online como offline. Esto incluye interacciones con webs, uso de aplicaciones móviles, engagement en redes sociales, interacciones por email, transacciones en el punto de venta y más. Las CDP tiene la capacidad de integrar datos estructurados y no estructurados de diversos touchpoints para crear un perfil de cliente completo.

Por el contrario, los CRM normalmente suelen centrarse más en la recopilación y organización de datos relacionados con las interacciones de los clientes que se producen dentro de la empresa. Aunque pueden incluir datos de emails, llamadas telefónicas y reuniones presenciales, los CRM a menudo carecen de capacidad para incorporar datos de fuentes externas como redes sociales o bases de datos de terceros.

Casos prácticos

Las CDP se centran en el trabajo de marketing y la personalización basados en datos, y permiten a las empresas crear campañas de marketing muy específicas y personalizadas basadas en insights granulares de clientes. Las CDP son esenciales para optimizar el customer journey, mejorar las tasas de conversión e impulsar experiencias personalizadas.

Por su parte, los CRM se utilizan principalmente para gestionar interacciones y relaciones con clientes. Son herramientas imprescindibles para los equipos de venta y servicio al cliente, ya que les ayudan a realizar un seguimiento de métricas tales como clientes potenciales, así como de ofertas y solicitudes de asistencia de clientes. Los CRM facilitan la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo, garantizando que las solicitudes y problemas de los clientes se abordan rápidamente.

Integración

Mientras que las CDP se han diseñado para integrar datos de múltiples fuentes a la perfección, los CRM tienden a centrarse en la integración con otras aplicaciones empresariales. Los CRM a menudo se integran con herramientas de automatización de marketing, plataformas de marketing por email y software de servicio al cliente para optimizar el workflow y ofrecer una vista centralizada de las interacciones de los clientes dentro de la empresa.

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