从项目启动算起仅 8 周多的时间,eQ 就得以为客户提供全新的在线服务。

eQAsset Management 主要为芬兰的11,000 多家高端客户提供最优的资产管理服务。公司由旗下 23 家自有基金组成的共同基金可作为投资选择,此外还有大量合作伙伴的共同基金可供客户选择,覆盖了所有的投资门类。eQ 深知,互联网是金融机构极为重要的渠道,因此,他们非常重视为客户提供不间断在线服务的保障。也就是说,当网站需要更新时,他们需要迅速和有条不紊地完成。2010 年春季,由于内部架构的重建,eQ Asset Management 必须迅速完成调整。当时的情况是:公司原隶属 eQ Bank Ltd.,而母公司已被 NordNet 兼并,留下 eQ Asset Management 独立经营,而原来由 eQ Bank 提供的业务支持和 IT 架构也不复存在。因此,公司的重点是要建设企业的核心 IT 架构,并为客户提供各种在线服务。而所有这些都要在不到 3 个月的时间内完成。为了让这一大胆的计划付诸现实,他们聘请了 Sitecore 及其合作伙伴 atBusiness 共同实施他们的在线战略。尽管听上去不太可能,但仅仅 8 周多的时间,eQ 数字化服务的设计和开发工作即告完成。最令人难忘的是,整个过程非常顺利,而结果比他们预想的还要好。

挑战

eQ 知道,如果金融服务的技术性太强,就很难让客户满意,因此,他们在公司架构重建的同时,尽全力保证网站可信度。

eQ Asset Management 希望找到一家数字化合作伙伴,既能够满足有差异而又紧张万分的时间要求,同时又能保证高质量的咨询服务。 于是 atBusiness 便成了最佳人选,最重要的原因在于他们在应对金融领域的紧张工作要求方面颇有心得。 atBusiness 向 eQ 推荐了 Sitecore 的 CMS 平台,因为他们知道,它能够为 eQ 的未来发展提供更多的选择。也就是说,通过运用 Sitecore CMS,他们可以打造一个统一、逻辑严谨和实时更新的网站,便于随时扩展。

“eQ 提供了一个我们乐于去接受的挑战。我们对于在两个月之内完成解决方案的设计和交付很有信心,因为这不是第一次。有了项目团队的全力投入,加上 Sitecore 灵活的平台,一切才有可能。”atBusiness 的销售总监 Perttu Monthan 这样说道。

除了为现有和潜在客户提供一个用户友好、设计清新的网站之外,eQ Asset Management 还希望网站能够有助于客户认购公司基金,并向客户宣传公司的其他可支配资产管理服务。此外,他们还希望网站能够吸引到新客户。

“对于芬兰金融市场来说,是否拥有一套具备最优内容管理功能的在线交易系统几乎是一个生与死的问题。eQ 这一品牌一直是高端自助在线服务的代表,我们希望继续保持这一传统。如果没有 atBusiness 和 Sitecore,这就无法实现。”eQ 首席信息官 Sami Helminen 说道。

解决方案

eQ Asset Management 所选择的解决方案包括一个具有自助服务功能的公共网站,并有强大的身份验证程序提供安全保证。 eQ 的解决方案还提供了市场数据、投资组合数据以及报告等各类数据的后台整合,从而能够实现最大限度的掌控。

“作为一家几乎没有任何全职技术人员的公司,我们所选择的网络平台必须能够以简单的方式完成内容制作,并能够处理在线交易服务的各种参数。这包括共同基金的认购和投资组合报告。我们最主要的要求是:能够与金融市场的信心提供方无缝整合。”首席信息官 Sami Helminen 最后总结道。

结果

eQ 相信,通过在线服务功能的重新设计和优化,他们的市场地位能够大大增强。“现在,我们能够真正给客户带来方便与灵活性。这是客户反响为何如此热烈的原因。”eQ 的 CEO Lauri Lundström 评价道。

eQ 计划在未来进一步发挥网站在营销和销售方面的导向作用。他们的想法是,将绝大部分的客户报告以及所设计的沟通手段通过在线渠道来实现,这对客户以及 eQ 的工作人员都会带来好处。

技术说明

解决方案的特殊组成部分

  • 基于 Sitecore CMS 的技术平台;
  • 其他功能:基于 Microsoft .Net 技术和网络服务的强大的身份验证、共同基金认购与赎回;
  • Sitecore 起到了后台解决方案的发布平台作用;
  • 来自 Interactive Data 的互动数据被整合到前台以及直接供最终用户交易的步骤当中。