Série de listas de verificação de otimização SBOS

Sitecore Estratégias de Otimização de Negócios™ (SBOS) tem ajudado clientes e parceiros em todos os setores e em todo o mundo a planejar, implementar e medir recursos de otimização em Sitecore há mais de 15 anos. Ao longo desse tempo, desenvolvemos um conjunto de boas práticas que são fortemente recomendadas para alcançar o valor do negócio.

As Listas de Verificação de Prontidão SBOS são um recurso que destila esse conhecimento em uma série de tarefas e verificações a serem realizadas em vários estágios do seu programa de otimização. Na SBOS, este é o processo que seguimos e os marcos que alcançamos quando trabalhamos com Sitecore clientes para ajudá-los a alcançar valor comercial usando Sitecore Experience Platform.

Começando com a pesquisa e preparação para a otimização, e orientando-o através da incorporação da otimização como um processo organizacional contínuo e de negócios como de costume, as listas de verificação são fornecidas como um guia para você passar por cada etapa.

Cada lista de verificação tem uma introdução e algumas informações de referência a serem preenchidas no topo: Nome da organização/cliente, Data, URL do site e versão Sitecore.

As listas de verificação estão divididas em secções claras com uma série de itens por baixo. Cada item tem o seguinte a ser registrado em relação a ele:

• Prioridade: Uma prioridade recomendada para cada item crítico, recomendado ou agradável de ter é fornecida, mas você pode ajustá-la para sua organização conforme necessário.
• Estado: O status do item é OK, OK*, N/A, Need Info ou Flag? Manter isso atualizado é crucial à medida que você aborda tarefas em seu programa de otimização.
• Comentários: Para cada item, você pode fazer anotações contra ele. Por exemplo, se você estiver vendo alguns dados ausentes nas visitas, você pode marcar isso como OK* porque você está rastreando visitas, mas com uma observação de que algumas visitas estão faltando, e isso deve ser verificado.

Finalmente, em cada seção há um campo Notas para qualquer informação adicional.

Recomendamos que as listas de verificação sejam mantidas como um documento vivo e como um registro do seu programa. Eles fornecerão uma fonte valiosa de informações quando você deseja revisar seus resultados e para referência futura à medida que seu programa de otimização continua a crescer e escalar.

A personalização e otimização de sua plataforma de Sitecore é um objetivo fundamental para a maioria dos clientes, e o primeiro passo para isso é criar um Roadmap — um plano detalhado de pontos de dados fundamentais, segmentos de clientes e táticas de otimização adaptadas aos seus objetivos de negócios, dados de clientes e conteúdo. 

Antes de começar a criar um roteiro, use esta lista de verificação para garantir que você tem tudo o que precisa para informar o plano. Abrangendo documentos de estratégia e planejamento e requisitos organizacionais, esta lista de verificação ajudará você a avaliar sua prontidão para começar a planejar um programa de otimização, incluindo:

• Identificou segmentos e jornadas de usuários importantes?
• Tem uma visão clara dos objetivos estratégicos e de marketing da sua organização?
• É capaz de identificar as partes interessadas necessárias para o projeto?

Entenda quais itens são críticos, quais são recomendados, quais são agradáveis de ter e onde você precisa fazer algum trabalho de preparação para preencher quaisquer lacunas com a Lista de verificação da organização de pré-otimização SBOS.

Trabalhos de casa: Baixar Lista de verificação da organização de pré-otimização  

Seu roteiro de otimização é o documento que detalha exatamente como você usará Sitecore ferramentas para alcançar os objetivos desejados de experiência do cliente. Ele deve incluir documentação detalhada de exatamente como você configurará as taxonomias do Marketing Control Panel de Sitecore para alcançar o Plano de Otimização. O Roteiro é bem diferente de um documento estratégico de transformação digital; é antes uma mistura de profunda experiência Sitecore e conhecimento dos objetivos e prioridades do seu negócio.

Usando os recursos identificados na lista de verificação da Organização de Pré-Otimização, você começará com uma Estrutura de Objetivos Estratégicos e incluirá detalhes sobre como sua organização implementará configurações alinhadas, como:

• Objetivos e Engagement Value Scale Digital
• Atividades de Campanha e Taxonomia
• Estratégia de criação de perfis
• Segmentos de clientes e dependências de dados
• Táticas de personalização, incluindo conteúdo, dados e dependências técnicas

O Roteiro também deve incluir recomendações organizacionais e de governança, e também pode incluir planos de automação de marketing, trabalho de desenvolvimento personalizado ou obstáculos técnicos identificados para a otimização.

Quer tenha criado o Roadmap por conta própria, quer tenha um criado por um parceiro ou até mesmo pelo SBOS, esta lista de verificação irá ajudá-lo a certificar-se de que tem o plano sólido de que precisa para provar o ROI da otimização através do fornecimento de uma melhor experiência ao cliente.

Trabalhos de casa: Download da lista de verificação de preparação do roteiro

A lista de verificação de prontidão de otimização é uma estrutura orientadora usada para garantir que personalizações ou descuidos técnicos não bloqueiem a configuração da personalização, a geração de relatórios de análises e o lançamento de testes em instâncias Sitecore. Comumente referido como a "verificação de varredura" de marketing, esse processo tem sido usado em vários setores e implementações exclusivas de Sitecore XP.

Esta lista de verificação inclui cinco secções, que abrangem:

• Experience Analytics
• Perfil da Experiência
• Editor de Experiência
• O Marketing Control Panel
• Personalização e testes

Depois de preencher a lista de verificação de Prontidão para Otimização, a planilha funcionará como um relatório de acompanhamento que contém os resultados para uso pelas equipes de desenvolvimento. Quando todos os itens da lista de verificação estiverem funcionando conforme o esperado, você deve ter certeza de que seu site está pronto para personalizar usando a funcionalidade de Sitecore pronta para uso. 

Trabalhos de casa: Acesse a lista de verificação de preparação para otimização, o guia e os vídeos de instruções

Depois de confirmar que sua compilação está pronta para otimização e ter um Roadmap finalizado com todas as informações necessárias, é hora de implementar os pontos de dados e revisar os resultados para estar pronto para a otimização.

A Lista de verificação de implementação do roteiro orienta você pelas atividades necessárias para implementar e verificar os pontos de dados fundamentais em seu roteiro, bem como implementar suas táticas de personalização e teste de ganho rápido.

Começando com a seção Taxonomias do Marketing Control Panel, a Lista de verificação percorre cada um dos itens que você precisará configurar para obter os dados necessários para identificar segmentos de clientes, medir os resultados das táticas de otimização e identificar novos candidatos para otimização.

Trabalhos de casa: Download da lista de verificação de implementação do roteiro

Quando você tiver implementado seu roteiro e obtido algumas vitórias rápidas bem-sucedidas, a chave para a otimização contínua e escalável será a organização e as mudanças de governança que você fizer.

Escalar um programa de otimização inicial e continuar o ímpeto geralmente requer alguns ajustes em seus processos, recursos e operações.

Com base no guia Sitecore "Digital Experience Management: Organization and Governance", esta lista de verificação segue as melhores práticas para programas de experiência digital de alto desempenho, com itens incluindo:

• Como adotar um processo de otimização de experiência ágil
• Tarefas regulares para a sua equipa de otimização de experiência realizar
• Como garantir que seu programa tenha um impulso contínuo

Trabalhos de casa: Download da lista de verificação de otimização contínua