Sitecore Business Optimization Strategies 最適化チェックリスト シリーズ

Sitecoreのビジネス最適化戦略™ (Sitecore Business Optimization Strategies)は、15年以上にわたり、世界中のお客様やパートナーがSitecoreの最適化機能を計画、導入、測定指標化できるよう支援してきました。その間、私たちはビジネス価値を達成するために強く推奨される一連のベストプラクティスを開発してきました。

Sitecore Business Optimization Strategies Readiness Checklistsは、この知識を最適化プログラムのさまざまな段階で実施する一連のタスクとチェックに抽出するリソースです。Sitecore Business Optimization Strategiesでは、Sitecoreのお客様と協力してSitecore Experience Platformを使用してビジネス価値を達成できるように支援することで、これに従うプロセスとマイルストーンを達成しています。

最適化のための調査と準備から始まり、継続的で通常のビジネスの組織プロセスとして最適化を組み込むまでをガイドするチェックリストは、各ステージを段階的に進めるためのガイドとして提供されています。

各チェックリストには、組織/顧客名、日付、サイトのURL、Sitecoreのバージョンなど、上部に入力する紹介と参照情報があります。

チェックリストは明確なセクションに分かれており、その下にいくつかの項目があります。各アイテムには、次のものが記録されます。

• 優先権：重要、推奨、またはあると便利な各項目の推奨優先度が提供されますが、必要に応じて組織に合わせて調整できます。
• 地位：アイテムのステータスは OK、OK*、N/A、情報が必要、またはフラグですか?これを最新の状態に保つことは、最適化プログラムのタスクに対処する際に非常に重要です。
• コメント：アイテムごとに、それに対してメモを取ることができます。たとえば、訪問で欠落しているデータがある場合、訪問を追跡しているため、それを OK* としてマークできますが、一部の訪問が欠落していることを示すメモを付けて、これを確認する必要があります。

最後に、各セクションの下には、追加情報の [メモ] フィールドがあります。

チェックリストは、生きたドキュメントとして、またプログラムの記録として保管することをお勧めします。これらは、結果を確認するときや、最適化プログラムが成長と拡大を続ける際の将来の参照のために、貴重な情報源を提供します。

Sitecoreプラットフォームのパーソナライゼーションと最適化は、ほとんどのお客様にとって重要な目標であり、そのための最初のステップは、ビジネス目標、顧客データ、コンテンツに合わせた基本的なデータポイント、顧客セグメント、最適化戦術の詳細な計画であるロードマップを作成することです。 

ロードマップの作成を開始する前に、このチェックリストを使用して、計画を通知するために必要なものがすべて揃っていることを確認してください。このチェックリストは、戦略と計画の両方のドキュメント、および組織の要件をカバーしており、次のような最適化プログラムの計画を開始する準備ができているかどうかを評価するのに役立ちます。

• 重要なユーザーセグメントとジャーニーを特定しましたか?
• 組織の戦略目標とマーケティング目標を明確に把握していますか?
• プロジェクトに必要なステークホルダーを特定することができますか?

どのアイテムが重要で、どれが推奨され、どれがあれば便利か、そしてSitecore Business Optimization Strategies Pre-Optimization Organization Checklistのギャップを埋めるために準備作業が必要な場所を理解します。

宿題： Pre-Optimization Organization Checklist のダウンロード  

最適化ロードマップは、Sitecoreツールを使用して目的の顧客体験目標を達成する方法を正確に詳しく説明したドキュメントです。これには、最適化プランを実現するために Sitecore の Marketing Control Panel の分類法を正確に設定する方法の詳細なドキュメントが含まれている必要があります。ロードマップは、戦略的なデジタルトランスフォーメーションのドキュメントとは大きく異なります。それはむしろ、Sitecoreの深い専門知識と、ビジネスの目的と優先事項に関する知識のブレンドです。

最適化前組織チェックリストで特定されたリソースを使用して、戦略目標フレームワークから開始し、組織が次のような整合した構成を導入する方法の詳細を含めます。

• Digital Goals and Engagement Value Scale
• キャンペーン活動と分類
• プロファイリング戦略
• 顧客セグメントとデータの依存関係
• パーソナライゼーション戦術(コンテンツ、データ、技術的な依存関係を含む)

ロードマップには、組織とガバナンスのレコメンデーションも含める必要があり、マーケティングオートメーション計画、カスタム開発作業、または最適化のために特定された技術的な障害も含まれる場合があります。

ロードマップを自分で作成した場合でも、ソリューションパートナーやSitecore Business Optimization Strategiesが作成したロードマップでも、このチェックリストは、より良い顧客体験を提供することで最適化からROIを証明するために必要な確固たる計画を立てていることを確認するのに役立ちます。

宿題： ロードマップ準備チェックリストのダウンロード

最適化準備チェックリストは、カスタマイズや技術的な見落としがパーソナライズの設定、アナリティクスのレポート、Sitecoreインスタンスでのテストの開始を妨げないようにするために使用されるガイドフレームワークです。一般にマーケティングの「スキャンチェック」と呼ばれるこのプロセスは、さまざまな業界やSitecore XPの独自の実装で使用されています。

このチェックリストには、次の5つのセクションが含まれています。

• Experience Analytics
• xProfile
• エクスペリエンス エディター
• The Marketing Control Panel
• パーソナライゼーションとテスト

最適化準備チェックリストを完了すると、ワークシートは、開発チームが使用するための結果を含むフォローアップレポートとして機能します。チェックリストのすべての項目が期待どおりに機能したら、すぐに使用できる Sitecore 機能を使用してサイトをパーソナライズする準備ができていると確信できます。 

宿題： Optimization Readiness Checklist、ガイド、ハウツービデオにアクセスする

ビルドが最適化の準備ができていることを確認し、必要な情報がすべて揃ったロードマップが完成したら、データポイントを導入し、結果を確認して最適化の準備を整えます。

ロードマップ実装チェックリストでは、ロードマップの基本的なデータポイントを導入および検証するために必要なアクティビティと、クイックウィンのパーソナライズとテスト戦術の実装を順を追って説明します。

Marketing Control Panelの「Taxonomies」セクションから始まるチェックリストでは、顧客セグメントの特定するために必要なデータを取得し、最適化戦術の結果を測定指標し、最適化の新しい候補を特定するために設定する必要がある各項目について説明します。

宿題： ロードマップ実装チェックリストのダウンロード

ロードマップを実装し、短期間で成功を収めた場合、継続的で拡張可能な最適化の鍵となるのは、組織とガバナンスの変更です。

初期最適化プログラムをスケーリングし、その勢いを継続するには、多くの場合、プロセス、リソース、および運用にいくつかの調整が必要です。

Sitecoreガイド「デジタルエクスペリエンス管理:組織とガバナンス」に基づくこのチェックリストは、次のような項目を含む、高性能なデジタルエクスペリエンスプログラムのベストプラクティスに従っています。

• アジャイルエクスペリエンスの最適化プロセスを採用する方法
• エクスペリエンス最適化チームが引き受ける定期的なタスク
• プログラムが勢いを持続させていることを確認する方法

宿題： 継続的な最適化チェックリストのダウンロード